投资规模 AUM
$488.15M
Red Beard Ventures
加密原生基金2020 成立
Red Beard Ventures 是一家加密原生风险投资机构，定位于种子到成长阶段，强调在非共识赛道中做早期布局。其公开记录显示持续关注 Web3 基础设施，因此在行业内具备一定辨识度。
投资项目
39独角兽
0综合影响力
58/10001
机构档案
基于 40 条历史投资 · AI分析
Red Beard Ventures 是一家加密原生风险投资机构，定位于种子到成长阶段，强调在非共识赛道中做早期布局。其公开记录显示持续关注 Web3 基础设施，因此在行业内具备一定辨识度。
自2021年以来，机构公开披露约40笔投资，覆盖 Pre-Seed、Seed、Series A 到 Series B，并延伸至战略轮，节奏较为连续。近12个月仅披露1笔，说明当前出手频率偏低，但历史上以早期项目为主，风格偏长期陪伴。
其策略偏向 Web3 基础设施与颠覆性主题，愿意在非共识方向提前下注，风险偏好相对积极。组合上以早期轮次为主，少量延伸到成长轮，协同上更像是跟随式参与而非高频领投。
4.1/ 5.0 综合
投资准确度4.2
退出效率3.1
品牌影响力4
主题判断力4.6
协同能力4.3
活跃持续性3
↗AI 优势论点· 3
- 公开披露投资覆盖约40笔，且从种子到成长阶段均有布局，说明主题覆盖较广。
- 近年持续围绕 Web3 基础设施出手，主题聚焦清晰，符合加密原生基金定位。
- 已披露金额合计约4.88亿美元，且多数交易有金额披露，信息透明度相对较好。
↘AI 风险论点· 3
- 近12个月仅披露1笔，活跃度下降，可能反映出阶段性节奏放缓或选择性增强。
- 领投比例仅约5%，对项目主导权和退出路径的影响力有限。
- 公开信息未披露退出案例，退出效率与回收表现难以验证。
02
投资偏好
核心策略
聚焦 Web3 基础设施与加密原生早期机会，覆盖种子到成长期，偏好非共识赛道；以跟投为主、少量领投，单笔规模偏大，强调主题集中与阶段上移的组合配置。
相对优势
在 Web3 基础设施、AI 与 Web3 交叉方向上形成清晰聚焦，近年持续覆盖多轮次项目；较高单笔金额与稳定出手频率，显示其在早期优质项目中的进入能力较强。
主要短板
领投占比仅约 5%，主动定价与条款控制力有限；主题上几乎不覆盖 RWA，组合更偏基础设施与交叉应用，抗周期分散度相对不足。
2026 年显著变化
2026 前后活动重心更偏向 AI×Web3 与基础设施结合，近期出现 Maiga 等战略轮次，说明其在维持 Web3 主线的同时，开始更主动捕捉可落地的交叉型机会。
领投占比5%
平均单笔金额$12.52M
年投资次数5-10
平均退出周期4.9 年
RWA / AI / Web3 占比13%
主题占比
RWA0%
AI7.5%
Web37.5%
RWA / AI / Web312.5%
03
投融活动
1 项目 · 最近一年
04
协同投资网络
常见共投伙伴 TOP10
Spartan Group加密原生基金 · NFT
共投 6 次 · Pallet Exchange / Unstoppable Domains / MARA
6MV加密原生基金 · 基础设施
共投 6 次 · Dfns / POAP / Fan Controlled Sports
Lattice Capital加密原生基金 · NFT
共投 5 次 · Flowty / Layer3 / Stardust
Inception Capital加密原生基金 · NFT
共投 4 次 · Supermojo / Matrix One / Stardust
Sound Ventures综合性风投基金 · 徽章系统
共投 4 次 · POAP / CryptoSlam / The Sandbox
Delphi Digital加密原生基金 · 徽章系统
共投 3 次 · POAP / Fan Controlled Sports / Nameless
Arrington Capital加密原生基金 · NFT
共投 3 次 · Azuro / Supermojo / LimeWire
NGC Ventures加密原生基金 · 基础设施
共投 3 次 · Airstack / Fan Controlled Sports / Calaxy
Slow Ventures综合性风投基金 · 游戏
共投 3 次 · Swoops / Lit Protocol / DIMO
Sfermion加密原生基金 · 游戏
共投 3 次 · Atmos / Supermojo / Matrix One
05
团队
核心合伙人
06
链上持仓
暂无链上持仓数据
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