投资规模 AUM
$447.15M
Chapter One
强势机构加密原生基金2017 成立
Chapter One是一家专注加密原生赛道的风投机构，定位早期阶段，强调帮助创始人定义品类叙事并打磨产品。其LP阵容包含红杉、Kleiner Perkins、Lightspeed及a16z核心人物，市场关注度较高。
投资项目
35独角兽
2综合影响力
84/10001
机构档案
基于 41 条历史投资 · AI分析
Chapter One 是一家专注加密原生赛道的风投机构，定位早期阶段，强调帮助创始人定义品类叙事并打磨产品。其LP阵容包含红杉、Kleiner Perkins、Lightspeed及a16z核心人物，市场关注度较高。
自2018年以来，Chapter One累计披露41笔投资，覆盖Seed、Series A、Series B及少量战略轮，近12个月仍有2笔新投，节奏保持活跃。已披露金额约4.47亿美元，单笔均额约1150万美元，整体风格偏早期且兼顾后续轮次。
机构偏好围绕加密基础设施、产品叙事与品类定义型机会展开，早期下注意愿较强，同时保留对后续轮次的参与空间。其合作方式更像高质量共投网络驱动，借助知名LP与行业关系提升项目背书与协同效率。
4.6/ 5.0 综合
投资准确度4.6
退出效率4.4
品牌影响力4.7
主题判断力4.8
协同能力4.9
活跃持续性3
↗AI 优势论点· 4
- LP阵容强，包含顶级机构与知名个人投资人，品牌背书突出。
- 早期项目覆盖广，Seed占比高，且近12个月仍保持出手，显示持续参与度。
- 已披露资金规模较大，且有一定比例的领投记录，说明具备项目筛选与推进能力。
- 投资叙事偏“品类定义+产品构建”，与加密原生创新方向匹配度高。
↘AI 风险论点· 3
- 公开信息未披露完整退出案例，退出效率与回收表现难以充分验证。
- 近12个月仅2笔披露交易，活跃度存在波动，可能受市场周期影响。
- 投资组合与跟投协同细节披露有限，难以判断具体协同转化效率。
02
投资偏好
核心策略
以加密原生基础设施与应用为主，明显偏向Web3/AI/RWA交叉主题；以Seed为核心、少量A轮/B轮跟进，整体更像高信号选择性领投并在优质项目上持续加注。
相对优势
LP阵容强、品牌背书高，且对“类别定义型”创始人和产品叙事有明确偏好；在加密原生赛道中更容易吸引优质早期项目，并形成较强的融资与传播协同。
主要短板
组合对Web3与基础设施依赖较高，AI与RWA占比虽在上升但仍偏集中于少数方向；领投比例不高，说明在部分交易中可能更偏跟投，节奏与控制力略受限制。
2026 年显著变化
近期新增交易继续向Seed早期倾斜，同时出现BULK、Hyperbeat等更偏基础设施与新型应用的项目；整体信号是从单一Web3叙事，进一步扩展到AI/RWA相关的复合主题。
领投占比20%
平均单笔金额$11.47M
年投资次数5-10
平均退出周期5.1 年
RWA / AI / Web3 占比46%
主题占比
RWA2.44%
AI9.76%
Web341.46%
RWA / AI / Web346.34%
03
投融活动
2 项目 · 最近一年
04
协同投资网络
常见共投伙伴 TOP10
Polychain加密原生基金 · 基础设施
共投 5 次 · Hyperbolic / Squid / Ponto
Big Brain Holdings加密原生基金 · 基础设施
共投 5 次 · BULK / Nillion / Helius
6MV加密原生基金 · 基础设施
共投 5 次 · BULK / Helius / Daylight
Distributed Global加密原生基金 · DeFi
共投 5 次 · Squid / Nillion / Flip
Framework Ventures加密原生基金 · 工具
共投 4 次 · Daylight / RabbitHole / Endaoment
Coinbase Ventures加密项目风投部门 · DeFi
共投 4 次 · Hyperbeat / Coherent / Farcaster
Slow Ventures综合性风投基金 · 基础设施
共投 4 次 · Portal / Wonderverse / RabbitHole
Solana Ventures加密项目风投部门 · 基础设施
共投 4 次 · Spindl / Helius / Dust Labs
North Island Ventures加密原生基金 · DeFi
共投 4 次 · Ether.Fi / Squid
Node Capital加密原生基金 · DeFi
共投 4 次 · Ether.Fi / Squid
05
团队
核心合伙人
06
链上持仓
共 1 个币种
| 持仓币种 | 价格 | 数量 | 总价值 |
|---|---|---|---|
 EthereumPoWETHW | $0.2334 | 4.74 | $1.11 |
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