投资规模 AUM
$160.00M
UTXO Management
活跃机构加密原生基金2019 成立
UTXO Management 是一家加密原生基金，定位于比特币生态相关机会的主题型投资者，兼顾公开与私募市场。其以较强信念和细分赛道认知见长，因持续围绕比特币生态布局而受到市场关注。
投资项目
36独角兽
0综合影响力
67/10001
机构档案
基于 37 条历史投资 · AI分析
UTXO Management 是一家加密原生基金，定位于比特币生态相关机会的主题型投资者，兼顾公开与私募市场。其以较强信念和细分赛道认知见长，因持续围绕比特币生态布局而受到市场关注。
自2021年以来，UTXO Management 已披露37笔投资，覆盖36个项目，主要集中在Seed与Pre-Seed阶段，也参与少量Series A。近12个月仍保持出手节奏，最近交易多发生在2024年底至2025年上半年，显示其持续跟踪早期机会。
该机构偏好围绕比特币生态展开主题投资，强调对赛道趋势的前瞻判断，并在公私募机会中灵活配置。组合结构以早期项目为主，兼顾少量成长期标的；公开信息显示其领投比例不高，更偏向协同参与与主题共建。
4.6/ 5.0 综合
投资准确度4.6
退出效率4.4
品牌影响力4.7
主题判断力4.8
协同能力4.9
活跃持续性3
↗AI 优势论点· 4
- 围绕比特币生态形成清晰主题主线，投资方向辨识度高。
- 已披露37笔投资、覆盖36个项目，早期阶段布局较为集中。
- 近年仍有连续出手记录，说明对细分赛道保持持续跟踪。
- 领投比例较低，体现出较强的协同投资与联合参与特征。
↘AI 风险论点· 4
- 公开披露中退出案例与回报信息有限，难以完整评估退出效率。
- 投资高度聚焦比特币生态，存在主题集中与周期波动风险。
- 近12个月披露交易为0，活跃度可能受披露口径或节奏影响。
- 部分交易金额或估值未披露，信息透明度仍有缺口。
02
投资偏好
主题聚焦
核心策略
以比特币生态与Web3主题为主轴，兼顾少量RWA/AI机会；出手以Seed到A轮为核心，偏早期但会在高信念项目上做较大票面，整体更像选择性跟投与少量主导并行。
相对优势
依托深厚的比特币生态认知与主题筛选能力，能在细分基础设施、协议与应用层快速识别高确定性标的；5百万美元均值票面与较高主题集中度，显示其在早期优质项目中具备稳定的资本承接力。
主要短板
组合明显偏向Web3，RWA与AI占比很低，主题分散度有限；同时年均投资约10笔、主导比例不高，说明节奏更偏精选而非高频覆盖，容易错过非核心赛道的扩张窗口。
2026 年显著变化
近期活动继续向比特币原生应用与基础设施倾斜，2025年新投集中在Rover、Sats Terminal、Maestro、Flashnet等项目，显示其在钱包、终端、交易与协议工具链上的布局更密集，早期卡位意图增强。
领投占比11%
平均单笔金额$5.00M
年投资次数5-10
平均退出周期4.9 年
RWA / AI / Web3 占比65%
主题占比
RWA2.7%
AI2.7%
Web362.16%
RWA / AI / Web364.86%
04
协同投资网络
常见共投伙伴 TOP10
CMS Holdings加密原生基金 · DeFi
共投 13 次 · Rover / UTXO Stack / Lnfi Network
Bitcoin Frontier Fund加密项目风投部门 · Ordinals
共投 10 次 · Maestro / BLIFE Protocol / Ducat
Sora Ventures加密原生基金 · Ordinals
共投 6 次 · Satflow / SatScreener / Zap
ABCDE Capital加密原生基金 · 基础设施
共投 5 次 · Yala / APRO Oracle / Arch Network
OKX Ventures加密项目风投部门 · 基础设施
共投 4 次 · SatLayer / Arch Network / UTXO Stack
Big Brain Holdings加密原生基金 · 基础设施
共投 4 次 · Hemi / SatLayer / Arch Network
PAKA加密原生基金 · DeFi
共投 4 次 · Avalon Labs / UTXO Stack / UXUY
Comma3 Ventures加密原生基金 · DeFi
共投 4 次 · Avalon Labs / APRO Oracle / UXUY
Portal Ventures加密原生基金 · 基础设施
共投 4 次 · Arch Network / Zap / Bison
Antalpha Ventures加密原生基金 · Ordinals
共投 4 次 · Avalon Labs / Zap / BOB
05
团队
核心合伙人
06
链上持仓
暂无链上持仓数据
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