AI巨头双发新模型引热议，币安上线代币化股票，SEC态度软化。宏观面特朗普7月买入AI股，地缘冲突致油轮租金破纪录，传统金融与加密边界加速模糊。

瑞银逆势上调2027年CoWoS产能预测至270kwpm，日月光激进扩产重塑OSAT议价格局。博通、Marvell承接ASIC放量，英伟达、AMD产量同步上修，台积电后端销售占比显著提升。

油价下挫与ETF巨额净流入助推比特币突破8.6万美元，市值超3万亿。CME将推新期货，Robinhood加速代币化，宏观与链上数据共振，新一轮牛市迹象显著。

美股分化加剧，纳指连创新高。Muse引发财富管理与旅游股抛售，Schwab跌超6%；存储芯片延续强势，美光闪迪大涨；油价跌破100美元，关注PMI初值。

纳指收涨0.45%，VIX跌4.44%。Twilio、Astera Labs等AI龙头领涨，MSX平台上线数百种RWA代币。