Anthropic 正与 Stream Data Centers 谈判直接租用 1GW 算力，旨在绕过云厂商自行部署硬件以降低成本。

国资审查博通交换机渗透率，或发指导减用。涉搭售调查，利好新华三等国产厂商。

瑞银逆势上调2027年CoWoS产能预测至270kwpm，日月光激进扩产重塑OSAT议价格局。博通、Marvell承接ASIC放量，英伟达、AMD产量同步上修，台积电后端销售占比显著提升。

拟从Stream数据中心直租算力并部署TPU，谷歌或提供信用担保，旨在降低对云服务商依赖及成本。

Meta因AI智能体Muse及定制芯片消息股价飙升，市值近1.89万亿美元。尽管技术指标显示严重超买，但杰富瑞、美银等机构上调目标价，看好其突破800美元。