瑞银逆势上调2027年CoWoS产能预测至270kwpm，日月光激进扩产重塑OSAT议价格局。博通、Marvell承接ASIC放量，英伟达、AMD产量同步上修，台积电后端销售占比显著提升。

Anthropic与OpenAI同日降价引发AI成本战，特朗普拒国际监管并改名AI，阿里发布真武V900芯片，SoFi银行启用稳定币结算，油价回落与纳斯达克创新高。

纳指收涨0.45%，VIX跌4.44%。Twilio、Astera Labs等AI龙头领涨，MSX平台上线数百种RWA代币。

三星因 HBM4 需求激增上调报价，4nm 产能过半分配给基座芯片，Q3 营收环比增逾 3 倍。

地缘封锁倒逼DeepSeek与华为深度绑定。梁文锋押注200亿元，在内蒙古部署16万颗升腾芯片，以高昂硬件折损率换取自主可控，试图打破CUDA生态垄断，完成从依赖英伟达到全面国产化的惊险一跃。